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越南纺织服装行业发展现状及其面临的问题

一、越南纺织服装行业的发展现状
1.越南纺织业发展的规模与结构
纺织服装行业是越南的支柱产业和重要的民生产业。根据越南纺织品服装协会发布的数据,截至2018年,越南共有纺织服装企业近7 000家,拥有280万产业工人,约占据越南工业部门劳动力总数的25%,对维护当地社会稳定发挥了重要作用。纺织服装行业同时也是越南最大的出口部门,是越南出口创汇和外贸顺差的重要来源。2018年,越南纺织品服装出口总额达362亿美元(图 1),同比增长了16.01%,从全球纺织服装出口额的第 4 位跃升至第 3 位,仅次于中国和印度。
从产业结构来看,越南纺织服装产业上下游产业链发展尚不完善,纺织原料、坯布生产以及印染加工环节相对薄弱。据越南纺织品服装协会发布的数据,其服装行业企业数量占据整个纺织服装行业企业总数的70%,是越南纺织产业的主要组成部分(图 2)。从企业性质来看,越南约有7 000家纺织和服装制造企业,其中私营及合资企业占84%,外商直接投资企业占15%,国有企业仅占1%(图 3)。
 
2.越南纺织服装行业市场发展情况
近年来,越南纺织服装行业的进出口量不断增加。目前,越南生产的纺织服装产品已出口至全球180多个国家和地区,主要出口市场为美国、欧盟、中国、日本和韩国(图 4)。2018年,出口到上述 5 国的纺织服装产品金额占全行业出口总额的83%。其中,对韩国市场的出口增长将近30%,从2017年的26.4亿美元上涨到34亿美元。而中国、俄罗斯和柬埔寨等其他市场也取得突破。特别是对中国的出口额,2018年同比增长近40%。进口方面,中国是越南纺织服装行业的主要进口来源国。2018年,越南进口的纺织服装产品总额为218.97亿美元,其中,自中国进口的产品共计117.4亿美元,是排名第 2位的韩国的 3 倍多。
 
二、越南纺织服装行业的主要优势
1.劳动力资源丰富,目前处于人口红利期
当前,越南总人口约9 300万,主要分布于以首都河内为核心的红河三角洲和以胡志明市为中心的东南地区,发展潜力巨大。其中,适龄就业人口约5 000万,人口年龄中位数仅为31岁,35岁以下人口约占总人口数量的55.6%。越南适龄人口劳动参与率一直保持稳定,近年均达78%以上,其女性劳动力多于男性的现状满足纺织企业更青睐女性员工的需求。此外,越南人勤劳勇敢,相对而言其劳动力素质高于东南亚其他地区。
 
2.良好的营商环境
越南政治环境稳定,越南共产党是越南唯一合法政党。2016年,越南最高领导层实现了权力的平稳交接,任期将至2021年,国内各项改革和开放政策延续。越南政府保持政权的能力及对政局的控制,使得越南国内爆发政治动乱和恐怖主义的可能性较小。在世界银行发布的《营商环境报告2019》中,越南的营商环境指数在全球190个经济体中排名第69位。其中,越南在“开办企业”“纳税”及“执行合同”等方面取得了较大改善。在反映营商环境的各个指标方面,越南在办理施工许可证和获得电力方面呈现优势,有利于企业生产,但在开办企业方面排名较低,其中,开办企业所需手续和天数均相对较多(表1)。
 
3.税收优惠政策
为吸引外商来越投资,越南政府在企业所得税和土地租金等方面做出了巨大让步。根据越南税收法规,来越南投资的企业按照不同的条件,可以分别享受15年内10%的优惠税率以及10年内17%的优惠税率(表2、表3)。同时,对于越南的开放性园区,部分满足条件的企业可以享受“四免九减半”及“两免四减半”的税收政策,这对外商投资越南纺织服装行业发挥了巨大的推动作用。
 
4.关税优势
当前,越南已经加入多个自由贸易协定,其关税优势为越南进一步融入全球价值链和生产网络提供了契机。据越南财政部国际合作司的数据,截至2019年12月22日,越南已参加或正在谈判的自由贸易协定共有20项。其中,已生效并正在实施中的12项自由贸易协定包括东盟、东盟—中国、东盟—韩国、东盟—澳大利亚—新西兰、东盟—印度、东盟—日本、越南—日本、越南—智利、越南—韩国、越南—老挝、越南 —亚欧经济联盟以及全面与进步的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。这使越南出口产品在关税上具有一定优惠。同时,越南政府正在积极推动其他协议的谈判,如RCEP(ASEAN+6)、越南-挪威、越南-瑞士、越南-爱尔兰。若谈判顺利,越南在关税上的优势将会愈发明显。
 
三、越南纺织服装行业面临的主要问题
1.产业链布局不均衡,原材料严重依赖进口
根据越南工商会的信息,越南纺织行业的配套工业较弱,纺织面料生产高度依赖进口。面料技术落后是制约当地纺织服装业发展的主要原因,越南国内的面料生产仅以普通面料为主,绝大部分的中高端面料严重依赖进口。据统计,越南的合成纤维、50%棉纤维以及80%宽幅面料等原材料依赖进口。中国和韩国是其主要的原材料进口国,前者占其原材料进口的48%左右。由于越南本土面料不能有效满足服装加工的需求,近年来,越南已经成为世界最大的面料进口国和最大的服装出口国之一。
 
2.本土大型纺织制造企业较少
越南纺织服装产业的发展主要依靠外商投资,特别是在其与其他地区或国家签订自由贸易协定后日益成为纺织服装行业的投资热点。但外资企业的大量涌入导致了产业链“抱团”现象的出现,例如,来自中国大陆的服装制造企业更倾向于向中国大陆的面料厂采购面料,来自韩国等地的投资企业也更倾向于从本国采购,越南本土企业的发展受到一定程度的抑制。
 
3.基础设施较为落后
财政赤字问题一直是制约越南基础设施建设的重要因素,虽然2018年其赤字率控制在3.67%左右,但越南公债、政府债务占GDP的比例均为50%以上。2018年,越南公债占GDP的比例为58.4%,政府债务占GDP的比例为50%,外债占GDP的46%,导致越南政府没有充足资金加强基础设施建设,主要表现为高速公路通车里程较短,铁路网络集中覆盖在城市聚集区,港口配备设备较差。其中,公路方面,普通公路路面退化严重,大约有40%的公路路面状况较差。此外,由于越南的水利、电力供给缺口大,有时会出现停水、停电的现象,影响正常生活与生产。
 
四、结论及建议
纺织服装行业是越南最重要的出口产业之一,越南应立足国际形势和行业发展现状做好顶层规划。一方面,巩固现有优势,提升服装行业的综合竞争力。加强引入国外先进生产技术,提升企业生产能力和管理水准,同时专注于技术创新、产品创新、品牌建设等,不断优化产品质量。从行业层面积极鼓励企业增加投入,生产附加值高、科技含量高的产品和进口替代品,以提高越南纺织服装行业在国际市场上的竞争力。另一方面,越南应以完善产业链核心环节为切入点,在纺纱、织造和印染等产业链各环节实现协同发展,同时改进设计、促进贸易并建立分销网络。

 

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